Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг — прямо во время спектакля убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это странное преступление, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напомнила о себе, втянув гостей в череду загадочных событий.